1. Analízis, kockázat elemzés:

• partnerünk biztosítási igényeinek felmérése
• kockázatkezelés lehetőségei

2. Tájékoztatás

• a biztosítási szerződések feltételrendszeréről
• a biztosítók kockázatvállalási területeiről
• a szerződő fél jogairól és kötelezettségeiről
• a káresemények minősítéséről

3. Biztosítási szaktanácsadás

• a meglévő biztosítások szakmai és ár/érték arányos felülvizsgálata
• javaslattétel kiegészítésekre, esetleg új biztosítási koncepcióra
• biztosítók által nyújtott legnagyobb kedvezmények elérése

4. Biztosítás közvetítés

• partnerünk biztosítási igényeinek teljes körű felmérése,  a kockázatok elemzése
• biztosítók által adott díjkalkulációk elemzése, feltételek és díjak összehasonlítása, majd szakmai értékelés után a megbízóink által kiválasztott biztosítási ajánlat közvetítése a biztosító felé
• különleges egyedi  ügyféligénynek megfelelő ajánlatok beszerzése  és közvetítése a biztosító felé

5. Szerződés kezelés

• a közvetített  biztosítási szerződések nyilvántartása és folyamatos karbantartása
• díjfizetés figyelemmel kisérése
• a szerződések aktualizálása  a változások alapján
• a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos adminisztráció intézése

6. Kárügyek

• kár esetén személyes konzultáció, kérésre segítség a kár szakszerű bejelentésében és a későbbiekben a kárrendezési eljárás figyelemmel kisérése a mielőbbi kártérítés realizálásának érdekében